はじめに

本件で影響を受けない利用形態

内部ユーザー間で申請関連レコードを相互に参照できる運用で問題がない場合は、現在の運用をそのまま継続いただけます。
また、外部（コミュニティ・ゲスト）ユーザーに対しては、初期状態でレコードの共有が行われないため、本件の対象外です。

本件で設定確認が必要な運用

運用上、内部ユーザー間でのレコード共有を制限する必要がある場合は、本記事に記載の手順に従い、現在の設定内容をご確認ください。

共有状態となる設定

1. プロファイルのオブジェクト権限で「すべてのレコードの参照」が「有効」
2. 組織の共有設定で「デフォルトの内部アクセス権」が「公開/参照・更新可能」または「公開/参照のみ」

申請関連オブジェクト

1. プロファイルのオブジェクト権限

システム管理者以外の内部ユーザー向けプロファイルで、対象のオブジェクト権限で「すべてのレコードの参照」が「無効」になっていることを確認します。

確認・設定手順

1. 設定 > プロファイル からカミレスで利用しているプロファイルを選択
2. オブジェクトの権限を確認
   • 拡張プロファイルユーザーインターフェースが有効の場合
     • オブジェクト設定から対象のオブジェクトを選択
     • 「オブジェクト権限」を確認
   • 無効の場合
     • プロファイル詳細画面から「カスタムオブジェクト 権限」セクションを確認

「すべてのレコードの参照」にチェックがついているものがあれば、チェックを外してください。

2. 組織の共有設定

対象オブジェクトの「デフォルトの内部アクセス権」が「非公開」になっていることを確認します。

確認・設定手順

1. 設定 > 共有設定から設定ページを開く
2. 対象のオブジェクトの「デフォルトの内部アクセス権」で設定されている値を確認

「デフォルトの内部アクセス権」が「公開/参照・更新可能」または「公開/参照のみ」になっている場合は「非公開」に変更してください。

3. カミレス機能の利用状況確認

以下の機能を利用している場合、他のユーザーが作成したレコードの内容を閲覧できる可能性があります。

下記の手順に沿って、表示・検索の対象となるオブジェクトを特定してください。制限が必要なオブジェクトがある場合は、前述の「1. プロファイルのオブジェクト権限」および「2. 組織の共有設定」を設定してください。

3-1. カスタムレコードリスト・リストビューマスター

機能詳細については以下記事を参照してください。

• レコード一覧カスタム表示機能
• リストビューマスター

確認手順

1. アプリケーションランチャーで「リストビューマスター」を検索
2. リストビューを「すべて選択」に変更し、レコードを確認

レコードが存在する場合、「オブジェクト名」項目で指定しているオブジェクトについて確認してください。

3-2. レコード検索

機能詳細については以下記事を参照してください。

• レコード検索

確認手順

1. アプリケーションランチャーで「レポート」を検索
2. すべてのフォルダーの「カミレス」にある「フォームテンプレート設計書」を選択
3. [編集]ボタンを押下し、レポートビルダー画面左にある「検索条件」タブをクリック
4. 検索条件を追加から「タイプ」を選択し、値は「レコード検索」を選択し[適用]
5. [実行]ボタンを押下

レコード検索型の入力欄と、それが配置されているレイアウト名が表示されます。
各入力欄について、レコード検索で指定されているオブジェクトを確認してください。

4. 動作確認

上記設定が反映されているかどうかを確認するため、内部ユーザーを2つ用意し、他ユーザーが作成したレコードにアクセスします。

確認手順

1. ユーザーAがレコードを作成
2. ユーザーBが、ユーザーAが作成したレコードページのURLにアクセス

以下の画面が表示される場合、レコードは共有されていないため問題ありません。

• 「共有ルール」が適用されるユーザーや、レコード作成ユーザーより上位ロールのユーザーであればレコードが共有されます。
  • 詳細は Salesforce公式サイト（内部組織の共有設定の設定）を参照してください。
• 特定ユーザーのみレコード共有を制限したい場合、「制限ルール」を活用することも可能です。
  • 詳細は Salesforce公式サイト（制限ルール）を参照してください。