AIチェックの初期設定

AIチェック機能を利用するための初期設定について説明します。初回のみ必要な設定事項です。

※ 推奨設定は必須ではありませんので、必要に応じて設定を行ってください。

Einsteinの有効化と拡張パッケージインストール

設定から "Einstein 設定" を開き、"Einsteinを有効化" をONにしてください。Einstein 設定がない場合は組織でAgentforceを有効化する必要があります。

有効化後、拡張パッケージ "docutize Form Agent" をインストールしてください。Einsteinを有効化していない状態でインストールしようとすると以下のように失敗します。

プロンプトテンプレートの権限付与

AIチェックを実行するユーザーに以下いずれかの権限セットを割り当てる必要があります。

• プロンプトテンプレートユーザー
• プロンプトテンプレートマネージャー

まずは設定から "ユーザー" を開き、利用するユーザーを選択して詳細画面を開いてください。そして以下の画面の下線部 "権限セットの割り当て" をクリックしてください。

現在ユーザーに割り当てられている権限セットがリストとして表示されるので、ここにプロンプトテンプレートユーザー（またはマネージャー）が表示されてない場合は、 "割り当ての編集" ボタンから権限セットを割り当ててください。

※本機能はユーザー、マネージャーどちらの権限を付与しても動作します。権限セットの違いについてはこちらを参照してください。

プロンプトテンプレートの準備

プロンプトテンプレートの準備を参考に、プロンプトテンプレートを作成してください。

AIチェックボタンの配置

運用ユーザーがAIチェックを実行するには、ボタンを作成して申請画面に配置する必要があります。まずはカミレスの "ボタン表示マスター" を開き、ボタンを新規作成してください。

ボタンは以下の画像も参考にしながら、次の表のように設定してください。対象ボタン名は "AIチェック" で固定ですが、それ以外の項目はユーザーの状況に合わせて設定してください。

ボタンを設定後、設定した権限・ステータスで申請レコードを開くとAIチェックボタンが表示されることを確認すれば設定完了です。

ページ設定 (推奨設定)

本機能は、申請画面のリロードによってページ情報が更新される仕様となっています。通常、申請画面を確認するには "申請内容" タブを開く必要がありますが、カミレスのデフォルト設定では、更新後に表示されるタブが "管理項目" となっており、都度切り替えが必要になります。本機能をスムーズに使用するために、以下の手順でデフォルトを "申請内容" に変更することをおすすめします。

まず、申請画面の右上の歯車マークから "ページを編集" をクリックしてください。

Lightning アプリケーションビルダーが開くので、以下画像の赤枠内でタブ周辺をクリックしてください（タブ内部はまた別のコンポーネントになっています）。すると右側に "タブ" コンポーネントの設定バーが表示されます。

"デフォルトタブ" を "申請内容" に変えて保存した後、有効化し、戻る矢印で申請画面に戻れば設定完了です。

有効化するときは、 "アプリケーションのデフォルト" から "カミレス" を選択して完了を押してください。