レポート

フォームテンプレートオブジェクトに関連するレポートタイプがパッケージに含まれるようになり、フォームテンプレートの設計や構成の確認・提示がより簡単になりました。

使用方法

１．アプリケーションランチャーから「分析」を検索し、開く

２．「フォームテンプレート設計書」を検索し、開く

検索すると、以下の様に、レポート画面を確認可能

備考

以下の機能もあつかうことが可能です。

編集

既存のレポートの設定を変更する機能です。フィルター条件や表示項目、グループ化の設定などを修正でき、変更を保存すると元のレポートが上書きされます。レポートの所有者または編集権限を持つユーザーが使用できます。

別名で保存

現在のレポートを新しい名前で複製する機能です。既存のレポートはそのまま残り、新しいレポートとして別に保存されます。元のレポートを保持したまま、カスタマイズしたバージョンを作成したい場合や、編集権限がないレポートをベースに自分用のレポートを作りたい場合に便利です。

エクスポート

レポートのデータを外部ファイルとして出力する機能です。Excel形式やCSV形式でダウンロードでき、Salesforce外でデータを加工したり、他のシステムと連携したり、プレゼンテーション資料を作成したりする際に活用できます。