1. カスタムメタデータ型レコードを編集する

Salesforceの設定を開き、クイック検索に"カスタムメタデータ型"と入力し、カスタムメタデータ型を選択してください。

すると、組織上に作成されているカスタムメタデータ型レコードの一覧が表示されます。

そこで、表示ラベルが"Approval Custom Setting"の行のレコードの管理をクリックしてください。

さらに、表示ラベルが"Setting"の行の編集をクリックしてください。

そうすると、承認カスタム設定の編集画面に遷移します。

ユーザが編集する項目は以下の2つです。

起点オブジェクト名

起点オブジェクト名の初期値はUserです。

※現状の仕様では、この項目がUser以外の場合承認フロー機能は動作しません。

使用項目一覧は、承認マスターでユーザーを絞り込む条件に用いる起点オブジェクトの項目のAPI参照名を列挙します。上記の例では、Userオブジェクトの項目が列挙されています。

列挙する際は、必ずカンマ(,)区切りにし、末尾にカンマ(,)を付けないでください。

また、Idは承認フロー機能では必須なため、必ず含めてください。

承認フローを使用する全てのユーザーが、列挙した全ての項目を参照できるようにしてください。

使用申請項目一覧は、承認マスタでユーザーを絞り込む条件に用いる値に申請の値を用いるときに使用します。

使用する項目のAPI参照名をカンマ(,)区切りで列挙してください。

承認マスタータブは、以下の権限セットを持つユーザーのみに表示されます。

Salesforceでカミレスを開き、承認マスタータブを選択します。

承認マスタタブ.png

その後、新規ボタンを押すと以下のようなモーダルが出現します。

承認マスター名のみ必須項目となっています。

このモーダルに表示する項目は承認マスターのページレイアウトから変更することができます。

パッケージでは以下の4項目を表示しています。

承認マスターの名称です。ここで設定した名前でレコードが作成されます。

承認マスターが有効になる日時を設定します。開始日時前の承認マスターは承認申請時に選択する事はできません。

また、開始日時を空にすると、その承認マスターは終了日時まで常に有効とみなされます。

承認マスターが有効ではなくなる日時を設定します。終了日時後の承認マスターは承認申請時に選択することはできません。

また、終了日時を空にすると、その承認マスターは開始日時以降は常に有効とみなされます。

作成する承認マスターの説明を入力してください。

入力欄が編集し終わったら保存ボタンを押してください。

その後、承認マスターの編集画面へ遷移します。

以上で承認マスターの作成手順は終わります。